Dopo essere stato lasciato, Giacomo esce di notte e incontra Valentina, una donna seminuda che gli chiede di accompagnarla in albergo. Circondato da altri personaggi, una piccola schiera di Brancaleone, si ritrova suo malgrado coinvolto in questa strana odissea urbana, piena di situazioni tragicomiche, malintesi e sinceri dolori.